Preplašen ucenjivačkim porukama anonimnog Posejdona, Savo Bačić prijavljuje policiji nedužnog momka koji nosi pismo njegovoj kćerki. U policiji otkrivaju sadržaj pisma koji se neće dopasti Savu. U želji da dobije pare koje mu je Savo obećao, Lunjo je uporan da stane na put Lininoj vezi sa Borom. Bojana se sukobljava sa devojkom sa kojom je videla Luku, a Luka na drugoj strani izlazi na sastanak koji mu je otac predložio. Lukavi plan Lunje da zadrži Linu u Budvi razvija se u njegovu korist. Savo je u problemu jer njegova žena, svesna da je on već godinama vara, ima pakleni plan kako da ga muči do kraja života i ostane sa njim iz inata.